Câu chuyện kể về một gia đình có hai anh em và người em tên là Kiều Phương. Người anh quen gọi đứa em gái của mình là Mèo vì mặt em bị chính em ấy bôi bẩn. Một hôm, người anh bắt gặp người em đang chế thuốc và cuối cùng bí mật của cô cũng bị lộ. Chú Tiến Lê- bạn thân của bố đưa bé Quỳnh đến chơi. Chính chú Tiến Lê là người đã phát hiện ra rằng Mèo là cô bé có thiên tài hội họa . Điều ấy khiến bố mẹ của ai người cũng vô cùng ngạc nhiên và không kém phần vui mừng. Từ hôm đó, người anh luôn cảm thấy mình không có một năng khiếu gì và cũng thấy rằng mình không thể than với Mèo như trước kia được nữa. Người anh quyết định đi xem trộm những bức tranh mà em gái đã vẽ và nhận ra rằng cô em gái có thể biết mọi việc mà người lớn làm và lơ đi vì không chấp trẻ em Từ đó, người em được bố mẹ. Cả nhà có niềm vui, tất nhiên là trừ người anh vì cô em gái, qua sự giới thiệu của chú Tiến Lê, được mời tham gia trại thi vẽ quốc tế. Yêu cầu của cuộc thi là vẽ một bức trang theo đề tài tự chọn ngay trước mặt ban giám khảo/ Một tuần sau, Mèo trở về trong vòng tay dang rộng của bố mẹ và bức tranh của cô đạt giải nhất. Cô me gái muốn người anh đi nhận giải cùng mình. Trong tranh, đó là một chú bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời trong xanh, mắt chú như tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ,… Người mẹ liền hỏi người anh có nhận ra đó là ai không. Người anh giật mình và nhận ra đó chính là mình. Người anh cho rằng, bức tranh đó chính là tâm hồn và lòng nhân hậu của cô em gái. Câu chuyện kết thúc trong sự nhận thức lại của người anh về người em gái của mình.